Az új Ptk. lehetőséget biztosít Magyarországon a bizalmi vagyonkezelésre, mely szolgáltatás iránt már évek óta nagy kereslet mutatkozik. A bizalmi vagyonkezelés szabályozása jelentős gazdasági igényre adott válasz, létjogosultsága egyértelműen megalapozott.
Elsősorban a nagyobb magán és családi vagyonok hosszú távú értékmegőrzésének, védelmének, gyarapításának eszköze, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon magas védelmét jelenti a hitelezőkkel, kívülállókkal szemben. Megfelelő tervezés mellett akár jelentős adóelőnyökkel is járhat.
A bizalmi vagyonkezelési szerződés (vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat) alapján a vagyonrendelő a saját tulajdonából bizonyos vagyonelemeket (ingó, ingatlan, követelések, átruházható vagyoni értékű jogok) ad át a vagyonkezelőnek úgy, hogy az átadott vagyon a vagyonkezelő tulajdonába kerül, amelyet a saját nevében, de a kedvezményezett javára köteles kezelni.
Ezzel összefüggő szolgáltatásaink:
- bizalmi vagyonkezelés stratégiájának kialakítása,
- a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződés, szerződéses rendszer kidolgozása, bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat készítése,
- kapcsolattartás a bizalmi vagyonkezelés során közreműködő partnerekkel,
- közreműködés a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás tevékenységi engedélyezési eljárás lefolytatásában, nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés esetén a vagyonkezelő nyilvántartásba vétele iránti bejelentésében
- bizalmi vagyonkezelő szabályzatainak elkészítése, munkaszervezetének felépítése,
- bizalmi vagyonkezelés stratégiájának kialakításában való aktív részvétel,
- bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos jogi tanácsadás.
A bizalmi vagyonkezelési struktúra tervezéséhez indokolt esetben kiemelt partnerünk, minősített adótanácsadó bevonásával biztosítjuk a speciális szakértelmet.